【国际电力市场观察】国外电力现货市场评价体系设计的分析及启示

编者按：国网能源院企业战略研究所围绕国外电力行业市场化改革与市场建设的热点难点问题，主要聚焦于国外电力体制改革历程、电力行业结构演变、电力市场相关政策规则、电力市场模式与机制、电力市场运行情况、电力市场发展趋势等方面，通过对国内外电力市场化改革的最新进展和重大事件进行跟踪和分析，研究改革的发展趋势和规律，为进一步深化我国电力体制改革和电力市场建设提供借鉴和参考。本专栏将围绕国际电力市场的基本模式、最新动态、热点问题、趋势分析、规律研判等方面展开，结合相关成果和研究思考与读者进行交流分享。

文章导读：截止目前， 广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个电力现货市场试点地区均已完成长周期结算试运行有关工作。为了评估现货试点地区市场建设成效，保障2021年新一轮电力现货市场不间断结算试运行的顺利开展，需要提出一套科学合理的现货市场评价指标体系以检验试点省份现货市场的合理性、竞争性、高效性和安全性。因此，本文对美国PJM、CAISO、欧洲电力市场、澳大利亚电力市场以及FERC对独立电网运营商的评价指标体系进行了深入调研和分析，进而总结归纳出国外电力现货市场评价的实践经验对我国电力现货市场评价体系设计的启示，为进一步完善我国电力现货市场评价规则和机制提供参考。

国外电力现货市场评价体系设计
的分析及启示

执笔人：胡源、曲昊源、唐程辉

国网能源院

企业战略研究所

一、美国电力市场评估经验

      1. PJM电力市场评价模型

      美国PJM市场重点从市场结构、行为和绩效等方面进行评估，由独立的市场监督部门（MMU）负责，公开发布电力市场年度评价报告，通过对特定市场状况的研究，制定电力市场规则改进方案和措施。主要特点：一是基于产业经济学的SCP范式构建评价体系，对市场运行状态进行评价；二是重点对市场行为和市场操纵力进行评估，防止形成市场垄断。

表1  PJM市场评价模型示意图

      2. CAISO电力市场运营统计分析

      CAISO运营报告是用来报告和审计关于系统事件和其他业务问题，其包括频率响应、应急储备图表、负荷减载、其它事件以及运营统计分析。具体报告类别和发布频率如下：

表2  CAISO运营报告类别及发布频率

      CAISO电力市场年度报告是由CAISO市场监管部门（DMM）提供的关于市场问题和市场行为的报告。报告中包含的主要内容如下表。

表3  CAISO年报报告主要内容

      CAISO电力市场季度报告是由CAISO市场监管部门（DMM）提供的关于市场问题和市场行为的季度报告。报告中包含的主要内容如下表。

表4  CAISO季度报告主要内容

      3. FERC对ISO/RTO的评价方法

      2011年，美国联邦能源监管委员会（FERC）建立了一套ISO和RTO市场运行和绩效的评价方法，主要包括可靠性、市场效益、组织效率3个维度、21项一级指标和57项二级指标。主要特点包括：一是强化对市场组织效率的评价，包括组织费用、客户满意度等方面；二是重视电网的安全可靠运行，构建了包括调度可靠性、输电运行协调等10项指标。

表5  FERC评估指标体系

二、欧洲电力市场评估经验

      随着北欧电力市场与欧洲大陆市场的联系越来越紧密，北欧能源监管机构联盟内部的北欧能源监管机构正在努力制定北欧电力市场的统一规则和条例，以实现一个共同的北欧零售市场。网络监管工作组作为北欧能源监管机构联盟的另一个工作组，对北欧国家网络监管的信息进行收集和分析，并每年发布一次北欧市场报告。

      北欧市场报告除了介绍北欧电力市场的现状及其发展情况，主要重点关注北欧市场的发电量、用电量、输电量、批发电力市场和零售市场。

表6  北欧电力市场评价指标体系

三、澳大利亚国家电力市场评估经验

      1. 评价标准

      澳大利亚国家电力法要求澳大利亚能源管理局（AER）至少每两年对国家电力批发市场（NEM）进行评估。评估标准如下：一是NEM是否存在“有效竞争”；二是NEM的市场特征是否不利于市场有效竞争；三是NEM的市场特征是否对市场的有效运行和国家电力目标的实现产生不利影响。

      2.评价指标体系

      基于上述标准，按照可证性、稳定性、易读性、实用性原则，AER采用“结构-行为-绩效”分析模型（structure-conduct-performance，SCP)对NEM进行了全面评估，评价指标体系如下表所示。

表7  澳大利亚国家电力批发市场评估指标体系

四、总结和启示

      经过对美国、北欧和澳大利亚等国家的电力市场评估方法进行分析和总结后，发现国外电力市场评估有如下特点：

      一是国外电力市场的评估分析工作需要有专门的机构及组织体系来担任。美国主要是由独立电力市场监管机构IMM来对市场进行监测和统计分析，比如ISO外部的咨询机构Potomac Economics、Monitor Analytics，或者ISO内部的独立监管机构DMM；ACER与欧洲联盟委员会、国家监管当局和其他有关组织密切合作，对市场进行监测和统计分析，编制年度市场监管报告；NEM 电力市场由澳大利亚能源管理局负责评估并按年发布报告。

      二是对市场结构的评估是电力市场评估的基础。无论是北欧电力市场、美国电力市场，还是澳大利亚市场，均对市场供需、市场集中度等市场运营的基本情况展开了评估。

      三是市场效益和效率是电力市场评估的关键。建设电力市场的目标就是利用市场化手段，将社会效益最大化，同时，提升电力行业的运营效率。因此，对市场效益和市场效率的评估工作非常关键，它是检验市场建设成效的风向标。

      四是电力市场评估指标设计应该因地制宜。北欧电力市场涉及到大量跨区交易，因此对跨区交易量、联络线通道等方面展开了评估。澳大利亚国家电力市场由于近期市场集中度逐年升高，因此设计了很多关于考核市场主体入市和退市障碍的指标。

专家介绍

胡源，博士，国网能源院企业战略研究所研究员。主要从事电力市场、电力体制改革、电网规划等研究，先后承担国家发改委、国家能源局、国家电网公司委托的重大课题20余项，主笔或参与编写《国内外电力市场化改革分析报告2019》、《国内外电力市场化改革分析报告2020》等著作和报告，获得国家电网公司科技进步奖、国家电网公司软科学成果奖等奖项。

曲昊源，国网能源院企业战略研究所改革与市场研究室研究员。主要从事电力市场、辅助服务市场、电力体制改革等领域的研究，熟悉欧洲、美国等国外电力市场设计。连续三年主笔《国内外电力市场化改革分析报告》。曾主持、参与多项政府有关部门的委托项目以及国家电网有限公司重大科技项目、重大战略课题、管理咨询项目等的研究与管理工作，多次获得国家电网有限公司软科学成果奖。

唐程辉，博士，国网能源院企业战略研究所研究员。研究方向为电力体制改革、电力市场等，完成多项政府委托及国网公司科研项目，以第一作者在IEEE汇刊、Applied energy、电力系统自动化、电工技术学报等国内外知名期刊发表学术论文。

团队简介：企业战略研究所（以下简称战略所）成立于2009年，原名为企业战略与管理咨询研究所，2010年12月单独设立企业战略研究所，是国网能源院核心研究所之一。经过多年实践和积累，在企业发展战略与规划、体制改革与电力市场、企业国际化发展等领域已形成显著优势，培养造就了一支专业素质高、研究能力强的研究咨询队伍。战略所内设企业战略规划研究室、改革与市场研究室、国际化发展研究室，共有32名员工，平均年龄32岁，其中博士27人，硕士5人，具有高级职称12人，国家电网公司优秀专家人才后备3人，是一只充满活力、善于思考、凝聚力强的团队。曾获得“2010年度国家电网公司先进党支部”、“2011-2012年度国家电网公司科技工作先进集体”、“2018年度国家电网有限公司先进班组”、国网能源院“2011-2017年度先进集体”以及“课题攻关党员先锋团队”等称号。2016年，设立“马莉劳模创新工作室”。

 往期回顾 

编辑：杨彪

审核：许晓艳‍

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